공격이 영계와 인간계 사이의 위태로운 평화를 깨뜨리자, 헤이는 스승 무현의 마지막 제자 루예와 힘을 합쳐 양계를 위협하는 음모를 밝혀낸다. 그들이 지키기로 맹세한 유대마저 위태롭게 하는 음모를.