"얼간이 근성은 내가 때려 고쳐주마!" 친구 만들기 작전 실시! 머리가 너무 좋은 탓에 반에서 홀로 겉돌던 중학생 키요마로. 그의 집에 찾아든 것은 기묘한 주문이 적혀있는 수수께끼의 '붉은 책'과 불가사의한 꼬마 '갓슈'! 갓슈의 숨겨진 힘 때문에 키요마로의 운명은 크게 바뀌기 시작하는데….
