يتعاون عميل شبه متقاعد بالعمليات الخاصة مع وكيل بإدارة مكافحة المخدرات في مهام متعددة على أمل التصدي لمنظمة إرهابية هدفها بناء آلة خطيرة وإحداث كارثة في العالم.
