موسيقى رجل الجاز الحزينة

في أقصى الجنوب إبّان أربعينيات القرن الماضي، يحاول الحبيبان عاثرا الحظّ "بايو" و"ليان" أن يجتمع شملهما من جديد في عالم محفوف بالمخاطر وعازم على أن يفرّقهما.